从今年3月至10月,“煤-焦-钢”价格整整下跌了半年之久,导致产业链亏损严重。10月开始,随着来自政策面及基本面的改善,不管是下游20号无缝钢管商和厚壁无缝钢管厂,还是中上游焦炭和煤矿企业均“人心思涨”。大口径无缝钢管和焦炭期货也联袂走出一波反弹,不过,专家称,短期资金炒作并不能彻底扭转产业面的颓势,未来价格续涨或成难题。近期,受到下游需求预期回暖刺激,钢价出现上涨引发厚壁无缝钢管厂利润上升,原料采购意愿恢复带动焦炭和焦煤价格一起反弹。从10月低点至今,焦炭期货反弹逾20%,大口径无缝钢管反弹近15%。国庆节后,大秦铁路展开为期15天的检修期,季节性电煤冬储日趋迫近,整个焦炭行业供应压力减弱,推动焦炭和大口径无缝钢管反弹行情进一步深化。
解读:鉴于有色金属供应充裕需求低迷,而农产品年内涨势盛极而衰转入下跌通道,资金寻找到新的炒作题材介入螺纹和焦炭品种,令短期资金拉动效应尤为突出,由此可知,此轮反弹并非产业链上下游的回暖使然,主要是由于消息面的刺激吸引了资金入场。虽然近期大口径无缝钢管和焦炭期价有所反弹,但从“煤-焦-钢”产业链来看,上中下游企业并未回暖。随着中上游焦企和煤矿开工率回升,产出和供应恢复,焦煤和焦炭价格将重新因为产能过剩而面临回落风险。下游钢材价格在经历利润回补之后,同样受到供应压力增加的困扰。据中钢协统计,10月上旬,全国预估粗钢日均产量再度攀升至1101.6万吨,旬环比增4%;而截至上周,国内钢材社会库存也结束了10周连降趋势,转为增加。富宝资讯认为,随着下游补库结束、上游焦煤焦炭产能复产和库存再度回升,此轮焦炭和大口径无缝钢管反弹行情将步入尾声,跌势或将由此展开,不过,从中长期来看,由于产业链已经十分低迷,下方空间也并不是特别大,行情可能在回落后,维持底部震荡格局。
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